近日,有關(guān)芯片企業(yè)接獲用戶(hù)急單的消息,不時(shí)在業(yè)界流傳,頗受關(guān)注:臺積電獲得來(lái)自英偉達、AMD與蘋(píng)果的急單,有望使其第二季度5納米的產(chǎn)能利用率拉滿(mǎn);驅動(dòng)IC龍頭聯(lián)詠獲得筆電與IT方面高端應用急單,第一季度營(yíng)收有望與上一季度持平甚至小幅增長(cháng)……
這些消息不僅給正在下行周期中受“煎熬”的芯片從業(yè)人士帶來(lái)信心,也讓有些人開(kāi)始樂(lè )觀(guān)看待后續市場(chǎng),甚至有人認為本輪下行周期有望提前結束,行業(yè)將轉向增長(cháng)。
行業(yè)期盼盡快復蘇的急迫心情可以理解,然而,客觀(guān)來(lái)說(shuō),幾份急單的出現并不會(huì )改變當前半導體行業(yè)仍然整體處于下行周期的事實(shí)。從成因來(lái)看,有些急單源于突然爆火的ChatGPT熱潮,有些源于前期市場(chǎng)壓抑帶來(lái)的報復性消費,很難成為持續性的長(cháng)單。從另一個(gè)角度來(lái)看,客戶(hù)寧可以急單的方式要貨,卻不太愿意訂下長(cháng)單,也是對市場(chǎng)信心不足的一個(gè)表現。
實(shí)際上,進(jìn)入第一季度以來(lái),市場(chǎng)的寒意正在向產(chǎn)業(yè)鏈上游傳導。據媒體報道,今年第一季度,臺積電晶圓代工平均稼動(dòng)率降為70%~75%,三星電子12英寸晶圓代工平均稼動(dòng)率約70%,東部高科8英寸晶圓代工平均稼動(dòng)率60%~70%。為了維持產(chǎn)能利用率,部分代工廠(chǎng)已在代工價(jià)格上進(jìn)行了調整。
此外,費城半導體指數(評估半導體行業(yè)榮枯的重要指數之一)也顯示行業(yè)的走勢不容樂(lè )觀(guān)。過(guò)去一年,費城半導體指數累計下降了14%。花旗研究公司分析師Christopher Danely預計,隨著(zhù)汽車(chē)、工業(yè)及數據中心市場(chǎng)修正,費城半導體指數可能再跌10%。
其實(shí)換一個(gè)角度來(lái)看,我們也無(wú)須過(guò)于追求行業(yè)及早出現快速反轉的市場(chǎng)表現。對于一家有著(zhù)正常現金流的芯片企業(yè)來(lái)說(shuō),下行周期往往也是苦練內功的重要時(shí)機。一般而言,市場(chǎng)轉冷的情況下,晶圓廠(chǎng)才會(huì )有余力對上下游的設計、裝備、材料等企業(yè)給予更多支持,比如流片的周期會(huì )更快,試驗線(xiàn)的周轉會(huì )更靈活,也能投入更多精力對基礎設備與材料進(jìn)行驗證與調試。對所有芯片企業(yè)來(lái)說(shuō),應對市場(chǎng)下行都是一堂必修課,也是對前期取得的成果進(jìn)行消化的窗口期,需要做的就是積蓄力量,等待市場(chǎng)回暖。
作為半導體從業(yè)者,需要看的是長(cháng)期的趨勢,越是危機,越要投資創(chuàng )新、投資未來(lái)。面對短期行業(yè)波動(dòng)和調整,我們不應當止步,而是要繼續推動(dòng)半導體行業(yè)的創(chuàng )新和發(fā)展。
(來(lái)源:中國電子報/JSSIA整理)